2. 从业资格
  3. （2020年真题）对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的

（2020年真题）对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的

admin2022-08-02  53
问题 （2020年真题）对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（   ）A.存档管理，形成客户档案B.及时销毁，以防客户资料外泄C.作为教案，供其他客户学习D.与客户的其他资料一起，交还给客户
选项 A.存档管理，形成客户档案
B.及时销毁，以防客户资料外泄
C.作为教案，供其他客户学习
D.与客户的其他资料一起，交还给客户
答案 A
解析 在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/760232.html
本试题收录于： 初级个人理财题库初级银行从业资格分类

初级个人理财

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)