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(2017年真题)下列各项中不属于定性信息的是( )。A.家庭各类资产额度
(2017年真题)下列各项中不属于定性信息的是( )。A.家庭各类资产额度
admin
2022-08-02
53
问题
(2017年真题)下列各项中不属于定性信息的是( )。A.家庭各类资产额度B.家庭基本信息C.职业生涯发展状况D.客户的期望和目标
选项
A.家庭各类资产额度
B.家庭基本信息
C.职业生涯发展状况
D.客户的期望和目标
答案
A
解析
定性信息则包含的内容更加广泛:
(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。
(2)职业生涯发展状况:所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。
(3)家庭主要成员的情况:客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。
(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。
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