2. 从业资格
  3. （2019年真题）商业银行理财顾问服务向客户提供（ ）和个人投资产品推介等专

（2019年真题）商业银行理财顾问服务向客户提供（ ）和个人投资产品推介等专

资格题库2022-08-02  28
问题 （2019年真题）商业银行理财顾问服务向客户提供（   ）和个人投资产品推介等专业化服务。A.财务目标确认、基础规划、绩效评估B.风险分析、客户资产预测、建立投资组合C.基本资料收集、资产分析、财务目标确认D.财务分析、财务规划、投资建议
选项 A.财务目标确认、基础规划、绩效评估
B.风险分析、客户资产预测、建立投资组合
C.基本资料收集、资产分析、财务目标确认
D.财务分析、财务规划、投资建议
答案 D
解析 理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。
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