（）是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立信任关

最全题库2022-08-02 50

问题（）是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.后续跟踪服务D.制订理财规划方案

选项 A.接触客户、建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.后续跟踪服务
D.制订理财规划方案

答案 D

解析理财师的工作流程和方法包括：第一，接触客户、建立信任关系；第二，收集、整理和分析客户的家庭财务状况；第三，明确客户的理财目标；第四，制订理财规划方案；第五，理财规划方案的执行；第六，后续跟踪服务。

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初级个人理财

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