当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向

考试题库2022-08-02  34

问题 当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。 ( )

选项

答案

解析 当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
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