当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向

考试题库2022-08-02 67

问题当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（）

选项

答案错

解析当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

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初级个人理财

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