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理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
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2022-08-02
59
问题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
选项
答案
错
解析
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。
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