2. 从业资格
  3. 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务

考试题库2022-08-02  59
问题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
选项 A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案 D
解析 理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。
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