2. 从业资格
  3. 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户（　　）

当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户（　　）

最全题库2022-08-02  66
问题 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户（　　）。A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划D.让客户把钱给自己来进行投资E.以上做法均正确
选项 A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度
B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系
C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划
D.让客户把钱给自己来进行投资
E.以上做法均正确
答案 AB
解析 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户解释，做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度，另一方面，是要帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系，这也成为专业理财师和“投资顾问”“销售员”的区别。选项C、D的做法都是不正确的。
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