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当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )
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2022-08-02
27
问题
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户( )。A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划D.让客户把钱给自己来进行投资E.以上做法均正确
选项
A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度
B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系
C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划
D.让客户把钱给自己来进行投资
E.以上做法均正确
答案
AB
解析
当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户解释,做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度,另一方面,是要帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系,这也成为专业理财师和“投资顾问”“销售员”的区别。选项C、D的做法都是不正确的。
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初级银行从业资格
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