下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户，建立信任关系 B

考试题库2022-08-02 24

问题下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案D.后续跟踪服务

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务

答案 C

解析理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行：⑥后续跟踪服务。

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初级个人理财

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