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当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。A.客户访谈
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。A.客户访谈
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2022-08-02
41
问题
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。A.客户访谈 B.平时工作中收集积累,建立专门数据库 C.数据调查表 D.客户沟通
选项
A.客户访谈
B.平时工作中收集积累,建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通
答案
C
解析
客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息,需要通过数据调查表来收集。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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