当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。A.客户访谈

最全题库2022-08-02 25

问题当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。A.客户访谈 B.平时工作中收集积累，建立专门数据库 C.数据调查表 D.客户沟通

选项 A.客户访谈
B.平时工作中收集积累，建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通

答案 C

解析客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。

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