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()是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
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2022-08-02
31
问题
()是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。A:财务规划服务B:理财顾问服务C:综合理财服务D:个人理财服务
选项
A:财务规划服务
B:理财顾问服务
C:综合理财服务
D:个人理财服务
答案
B
解析
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户实现约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。
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初级银行从业资格
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