2. 从业资格
  3. 理财师为客户制定退休规划时，下列步骤中需最先开展的是（）。A.从退休后的支出角度

理财师为客户制定退休规划时，下列步骤中需最先开展的是（）。A.从退休后的支出角度

考试题库2022-08-02  39
问题 理财师为客户制定退休规划时，下列步骤中需最先开展的是（）。A.从退休后的支出角度预测资金需求B.计算资金缺口C.确定退休目标D.制定具体投资方案
选项 A.从退休后的支出角度预测资金需求
B.计算资金缺口
C.确定退休目标
D.制定具体投资方案
答案 C
解析 退休规划步骤主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的退休目标；④制订退休规划方案，包括计算资金需求和退休收入、计算资金缺口、制定退休规划；⑤退休规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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