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客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师
题库
2022-08-02
37
问题
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈E.定期与客户联系、沟通
选项
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E.定期与客户联系、沟通
答案
ABCDE
解析
客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好下列工作: (1)始终不要忘记理财规划服务是从哪里开始的,先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决;
(2)总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性;
(3)把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”;
(4)如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈;
(5)与客户约定理财规划方案实施的时间等,并让他知道你一直会与他一道(协助、指导计划的)执行;定期与客户联系、沟通。
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