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下列属于客户的定性信息的有( )。 ①健康状况 ②投资偏好 ③现有投资情况
下列属于客户的定性信息的有( )。 ①健康状况 ②投资偏好 ③现有投资情况
资格题库
2022-08-02
71
问题
下列属于客户的定性信息的有( )。①健康状况②投资偏好③现有投资情况④风险偏好A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④
选项
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④
答案
B
解析
客户的定性信息大致包括目标陈述.健康状况.兴趣爱好.就业预期.风险特征.投资偏好.预期生活方式改变.理财决策模式.理财知识水平.金钱观.家庭关系.现有和预见的经济状况.其他计划假设等。
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