互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容不包括( )。A.深

题库2022-08-02  28

问题 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容不包括( )。A.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准B.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告C.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度D.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作

选项 A.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
B.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
C.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度
D.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作

答案 C

解析 本题考查基金客户服务流程。互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户
关怀计划。(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。参见教材(下册)P162。
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